- Cuando se cierra el negocio y se inicia la relación.
- Cuando el ejecutivo responsable de la cuenta se mueve dentro de la organización o se retira.
- Cuando la relación evoluciona y crece.
El procedimiento de entrega de cuenta es uno de los pilares del sostenimiento del cliente en términos de gerencia del servicio, ya que ayuda a garantizar que el cliente siga recibiendo el mismo nivel de servicio sin importar el ejecutivo particular que funcione como su contraparte al interior de la agencia.
En nuestro caso, hemos creado un mecanismo de entrega de cuentas que tiene en cuenta:
- La información operativa de la cuenta
- El contexto de la relación
- Los objetivos de negocio del cliente
- El proceso lógico que ha llevado a la toma de decisiones pasadas
Aunque este aún es un proceso que se encuentra en su fase de implementación inicial, si es claro su aporte al flujo de la relación y de los proyectos del cliente.
Si tienen observaciones respecto al proceso en sus organizaciones, sería muy interesante escucharlos.